«Фридом Финанс» пытается выйти на новый рынок
Компании разложат по коробочкам
ИК «Фридом Финанс» намерена привлечь корпоративных и институциональных клиентов. Для этого нанята команда из управляющей компании IQG. Во «Фридом Финанс» рассчитывают создать полноценный сервис, предлагая клиентам комплексное обслуживание — коробочное решение. Но эксперты подчеркивают, что корпоративные клиенты давно поделены между крупными игроками, в основном госбанками, и войти на рынок очень сложно.
Как стало известно “Ъ”, ИК «Фридом Финанс» наняла команду из управляющей компании IQG во главе с Александром Цыгановым, чтобы развивать корпоративный блок. В УК “Ъ” подтвердили эту информацию, уточнив, что вместе с господином Цыгановым пришли Иван Струков и Игорь Рубин.
Представитель «Фридом Финанс» сообщил, что в ИК планируется развивать направление прайм-брокерских услуг для корпоративных и институциональных клиентов. По его словам, сейчас у «Фридом Финанс» устойчивые позиции на розничном рынке и это «логичный следующий шаг». Инфраструктура стала дешевле, так что новое направление не потребует значительного инвестирования, заверили в холдинге. Целевая аудитория — финансово-промышленные группы, частные корпорации, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, хедж- и алгофонды, family offices. Продуктовая линейка будет включать управление ликвидностью клиентов, инструменты хеджирования рисков, организацию размещений и участие в них и так далее.
Александр Цыганов, который возглавит новое направление в должности директора департамента по работе с корпоративными клиентами, последние пять лет работал в IQG в должности заместителя гендиректора. До этого он руководил департаментом по отношениям с корпоративными клиентами и отделом продаж услуг прайм-брокериджа корпоративным клиентам в БКС.
ИК «Фридом Финанс» — российская часть Freedom Holding Corp. По оценке “Ъ”, входит в десятку крупнейших брокерских компаний по выручке от оказания профильных услуг. За первое полугодие 2020 года выручка — 527 млн руб., чистая прибыль — 262 млн руб. По количеству зарегистрированных клиентов на Московской бирже занимает восьмое место (73 тыс. человек). Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC.
Как сообщил источник, близкий к «Фридом Финанс», корпоративным клиентам планируется предложить коробочное решение — от расчетно-кассового обслуживания и зарплатных программ до доступа к иностранным рынкам. «Это попытка полноценно закрыть все потребности клиента в сервисе»,— говорит он. По его словам, ожидается, что через год под управлением компании будет более 10 млрд руб. активов.
Как акции Freedom Holding начали торговаться на NASDAQ
«Фридом Финанс» идет по пути покупки различных компетенций и клиентских баз, поглощая других небольших игроков, переход команды из IQG — еще один шаг в данном направлении, говорит президент «Финама» Владислав Кочетков. По его словам, очевидно, новые сотрудники помогут компании создать инфраструктуру для работы с институциональными клиентами с меньшими затратами, а также предпримут усилия для перевода части прежней базы. Другое дело, отмечает он, что для таких клиентов большое значение имеют сложившиеся отношения с брокером, его рейтинги, линейка услуг, поэтому есть большой риск, что новый проект себя не оправдает.
Новичку придется непросто на уже давно поделенном рынке обслуживания корпоративных и институциональных клиентов. По словам топ-менеджера крупного банка, самые интересные клиенты уже поделены между такими гигантами, как ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. Он отметил, что такой бизнес строится в основном на связях инвестбанкира, «их мало, за них держатся, переманить сложно и дорого, например стоимость одного такого сотрудника составляет около 40 млн руб. в год, а нужна команда». «Нормальные корпоративные финансы» делать в России почти невозможно, подтверждает топ-менеджер крупного финансового холдинга, все забирают ВТБ, Сбербанк, а мелочь «только позволяет концы с концами сводить».
